本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購獲得配售的比例為4.11522634%，認購倍數(shù)為24.30倍。

　　主承銷商與發(fā)行人定于1月18日進行搖號抽簽，并將于2011年1月19日公布搖號中簽結(jié)果。

　　天瑞儀器發(fā)行價為65元/股，對應(yīng)市盈率72.63倍。公司本次發(fā)行數(shù)量為1850萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行370萬股，網(wǎng)上發(fā)行1480萬股。

江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告

保薦機構(gòu)(主承銷商)：東方證券股份有限公司

　　1、江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“天瑞儀器”) 首次公開發(fā)行1,850萬股人民幣普通股(A 股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1901號文核準。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確定本次發(fā)行價格為65.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1,850萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為370萬股，占本次發(fā)行總量的20.00%。

　　3、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行總量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(37萬股)配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出10個號碼，每個號碼可獲配37萬股股票。

　　4、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽及配售結(jié)果，并披露了本次發(fā)行定價的相關(guān)信息，包括：在主承銷商提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論及對應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標、發(fā)行價格相對于研究報告估值結(jié)論的折溢價水平，以及所有配售對象的報價明細等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。

　　5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2011年1月14日(T日，周五)結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)深圳鵬城會計師事務(wù)所驗資，并出具了驗資報告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由上海廣發(fā)律師事務(wù)所進行了見證并對此出具了專項法律意見書。

　　6、根據(jù)2011年1月13日公布的《江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)，本公告一經(jīng)刊出即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。

　　一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：

　　經(jīng)核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的股票配售對象共有40家，該40家股票配售對象按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購資金，有效申購資金為584,415萬元，有效申購數(shù)量為8,991萬股。

　　二、網(wǎng)下配號及搖號中簽情況

　　本次共配號243個，起始號碼為001，截止號碼為243。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)于2011年1月17日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了天瑞儀器首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公正。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出 10個號碼，中簽號碼為：089;189;014;114;214;039;139;239;064;164。

　　三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果

　　本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為370萬股，獲配的配售對象家數(shù)為10家，有效申購獲得配售的比例為4.11522634%，有效申購倍數(shù)為24.30倍，最終向股票配售對象配售股數(shù)為370萬股。

　　四、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　根據(jù)搖號結(jié)果，股票配售對象的最終獲配數(shù)量如下：

　　序號　配售對象名稱　有效申購數(shù)量(股)　獲配數(shù)量　(股)

　　1　國聯(lián)安基金管理有限公司-德盛增利債券證券投資基金　3，330，000　370，000

　　2　華富基金管理有限公司-華富強化回報債券型證券投資基金　2，960，000　370，000

　　3　華西證券有限責(zé)任公司-華西證券融誠1號集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2013年3月25日)　3，700，000　370，000

　　4　華夏基金管理有限公司-華夏希望債券型證券投資基金　2，220，000　370，000

　　5　嘉實基金管理有限公司-嘉實債券開放式證券投資基金　3，700，000　370，000

　　6　嘉實基金管理有限公司-全國社?；鹞辶闼慕M合　3，700，000　370，000

　　7　潞安集團財務(wù)有限公司-潞安集團財務(wù)有限公司自營投資賬戶　1，480，000　370，000

　　8　西南證券股份有限公司-西南證券股份有限公司自營投資賬戶　3，700，000　370，000

　　9　新華信托股份有限公司-新華信托股份有限公司自營賬戶　3，700，000　370，000

　　10　中銀國際證券有限責(zé)任公司-中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年12月11日)　3，700，000　370，000

　　合計　32，190，000　3，700，000

　　注：1、上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。

　　2、股票配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請股票配售對象及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。

　　五、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況

　　1、配售對象的報價明細　初步詢價情況匯總表　詢價對象名稱　配售對象名稱　申報價格(元)　申報數(shù)量(萬股)

　　一、基金管理公司

　　博時基金管理有限公司

　　全國社?；鹚牧愣M合　62.50　259

　　全國社保基金五零一組合　62.50　370

　　長盛基金管理有限公司

　　全國社?；鹚牧阄褰M合　55.00　37

　　東方基金管理有限責(zé)任公司

　　東方龍混合型開放式證券投資基金　70.00　148

　　富國基金管理有限公司

　　富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金　69.00　37

　　富國天利增長債券投資基金　51.00　37

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金　60.00　185

　　工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金　45.12　370

　　工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金　55.00　370

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金　60.00　185

　　國聯(lián)安基金管理有限公司

　　德盛增利債券證券投資基金　72.00　333

　　華安基金管理有限公司

　　華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金　69.00　74

　　華富基金管理有限公司

　　華富強化回報債券型證券投資基金　71.80　148

　　華富強化回報債券型證券投資基金　73.00　148

　　華富收益增強債券型證券投資基金　71.80　148

　　華富收益增強債券型證券投資基金　73.00　148

　　華商基金管理有限公司

　　華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金　68.00　185

　　華商盛世成長股票型證券投資基金　68.00　370

　　華夏基金管理有限公司

　　華夏希望債券型證券投資基金　65.00　222

　　華夏債券投資基金　65.00　222

　　嘉實基金管理有限公司

　　嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金　70.00　333

　　嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金　70.00　333

　　嘉實債券開放式證券投資基金　68.80　370

　　全國社保基金四零六組合　70.00　74

　　全國社保基金五零四組合　70.00　370

　　建信基金管理有限責(zé)任公司

　　建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金　50.00　185

　　南方基金管理有限公司

　　南方多利增強債券型證券投資基金　63.00　111

　　全國社?；鹚牧阋唤M合　45.00　370

　　農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

　　農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金　67.70　37

　　鵬華基金管理有限公司

　　普天收益證券投資基金　67.70　74

　　全國社?；鹞辶闳M合　48.00　370

　　興業(yè)全球基金管理有限公司

　　興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)　50.10　222

　　興業(yè)有機增長靈活配置混合型證券投資基金　70.10　370

　　易方達基金管理有限公司

　　全國社保基金四零七組合　61.00　370

　　全國社?；鹞辶愣M合　61.00　370

　　全國社?；鹨涣憔沤M合　61.00　370

　　易方達增強回報債券型證券投資基金　65.00　185

　　銀河基金管理有限公司

　　銀河銀信添利債券型證券投資基金　46.53　74

　　招商基金管理有限公司

　　全國社保基金六零四組合　71.00　185

　　全國社?；鹚牧惆私M合　71.00　74

　　招商安本增利債券型證券投資基金　68.00　370

　　中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年7月6日)　71.00　37

　　中海基金管理有限公司

　　中海量化策略股票型證券投資基金　68.30　37

　　中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金　65.00　37

　　中銀基金管理有限公司

　　中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金　61.00　333

　　二、推薦類對象

　　北京市星石投資管理有限公司

　　華潤深國投信托有限公司星石105期證券投資單一資金信托　66.00　74

　　江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司

　　江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司自有資金投資賬戶　60.13　370

　　上海冠通投資有限公司

　　上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶　48.00　111

　　上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶　53.00　37

　　上海融昌資產(chǎn)管理有限公司

　　上海融昌資產(chǎn)管理有限公司　61.02　37

　　深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司

　　武當(dāng)17期證券投資集合資金信托計劃　70.00　296

　　無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司

　　無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司自有資金投資賬戶　60.00　370

　　中國東方資產(chǎn)管理公司

　　中國東方資產(chǎn)管理公司自有資金投資賬戶　68.37　370

　　三、證券公司

　　渤海證券股份有限公司

　　渤海證券股份有限公司自營賬戶　70.00　185

　　財富證券有限責(zé)任公司

　　財富證券有限責(zé)任公司自營賬戶　45.00　37

　　長江證券股份有限公司

　　長江證券股份有限公司自營賬戶　53.58　370

　　方正證券股份有限公司

　　方正證券股份有限公司自營賬戶　64.00　370

　　光大證券股份有限公司

　　光大證券股份有限公司自營賬戶　49.35　370

　　國都證券有限責(zé)任公司

　　國都證券有限責(zé)任公司自營賬戶　50.75　370

　　國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司自營賬戶　70.00　370

　　國元證券股份有限公司

　　國元證券股份有限公司自營賬戶　52.60　185

　　國元證券股份有限公司自營賬戶　58.10　185

　　紅塔證券股份有限公司

　　紅塔證券股份有限公司自營賬戶　50.00　370

　　宏源證券股份有限公司

　　宏源證券股份有限公司自營賬戶　50.00　370

　　華泰證券股份有限公司

　　華泰證券股份有限公司自營賬戶　63.45　370

　　華西證券有限責(zé)任公司

　　華西證券融誠1號集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2013年3月25日)　70.00　370

　　華鑫證券有限責(zé)任公司

　　華鑫證券有限責(zé)任公司自營賬戶　65.00　370

　　江海證券有限公司

　　江海證券自營投資賬戶　50.00　296

　　江海證券有限公司

　　江海證券自營投資賬戶　55.00　74

　　山西證券股份有限公司

　　山西證券股份有限公司自營賬戶　61.50　333

　　山西證券股份有限公司自營賬戶　69.50　37

　　西南證券股份有限公司

　　西南證券股份有限公司自營投資賬戶　69.00　370

　　銀泰證券有限責(zé)任公司

　　銀泰證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶　75.12　37

　　銀泰證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶　80.12　37

　　招商證券股份有限公司

　　招商證券現(xiàn)金牛集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年1月15日)　35.00　370

　　中航證券有限公司

　　中航證券有限公司自營投資賬戶　58.00　370

　　中山證券有限責(zé)任公司

　　中山證券有限責(zé)任公司自營賬戶　60.00　37

　　中天證券有限責(zé)任公司

　　中天證券有限責(zé)任公司自營賬戶　42.00　222

　　中信證券股份有限公司

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月25日)　50.00　37

　　中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計劃(網(wǎng)下配售資格截至2011年4月23日)　50.00　37

　　中信證券“聚寶盆”傘型集合資產(chǎn)管理計劃穩(wěn)健收益子計劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年5月7日)　42.00　185

　　中信證券股份有限公司自營賬戶　56.00　370

　　中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2019年1月5日)　42.00　370

　　中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2014年12月11日)　65.00　370

　　四、信托投資公司

　　百瑞信托有限責(zé)任公司

　　百瑞信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶　66.00　148

　　華宸信托有限責(zé)任公司

　　華宸信托有限責(zé)任公司自營賬戶　48.80　111

　　華宸信托有限責(zé)任公司自營賬戶　51.00　37

　　上海國際信托有限公司

　　上海國際信托有限公司自營賬戶　52.01　185

　　新華信托股份有限公司

　　新華信托股份有限公司自營賬戶　85.00　370

　　云南國際信托有限公司

　　瑞凱集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年2月5日)　47.50　370

　　云南國際信托有限公司自營賬戶　55.00　370

　　云信成長2007-2號(第二期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第九期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第六期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第七期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第三期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第十期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-2號(第一期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日)　47.50　370

　　云信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月13日)　47.50　370

　　五、財務(wù)公司

　　兵器財務(wù)有限責(zé)任公司

　　兵器財務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶　70.00　370

　　潞安集團財務(wù)有限公司

　　潞安集團財務(wù)有限公司自營投資賬戶　66.00　148

　　中國電力財務(wù)有限公司

　　中國電力財務(wù)有限公司自營賬戶　47.60　370

　　2、對初步詢價情況的統(tǒng)計

　　根據(jù)配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，依次計算各價位上的累計申購總量及對應(yīng)的超額認購倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

　　序號　申報價格(元/股)　該價位上的申報數(shù)量　(萬股)　大于等于該價位上的累計申購數(shù)量(萬股)　對應(yīng)網(wǎng)下發(fā)行認購倍數(shù)　對應(yīng)2009年攤薄后市盈率(倍)

　　1　85.00　370　370　1.00　94.97

　　2　80.12　37　407　1.10　89.52

　　3　75.12　37　444　1.20　83.93

　　4　73.00　296　740　2.00　81.56

　　5　72.00　333　1，073　2.90　80.45

　　6　71.80　296　1，369　3.70　80.22

　　7　71.00　296　1，665　4.50　79.33

　　8　70.10　370　2，035　5.50　78.32

　　9　70.00　2，849　4，884　13.20　78.21

　　10　69.50　37　4，921　13.30　77.65

　　11　69.00　481　5，402　14.60　77.09

　　12　68.80　370　5，772　15.60　76.87

　　13　68.37　370　6，142　16.60　76.39

　　14　68.30　37　6，179　16.70　76.31

　　15　68.00　925　7，104　19.20　75.98

　　16　67.70　111　7，215　19.50　75.64

　　17　66.00　370　7，585　20.50　73.74

　　18　65.00　1，406　8，991　24.30　72.63

　　19　64.00　370　9，361　25.30　71.51

　　20　63.45　370　9，731　26.30　70.89

　　21　63.00　111　9，842　26.60　70.39

　　22　62.50　629　10，471　28.30　69.83

　　23　61.50　333　10，804　29.20　68.72

　　24　61.02　37　10，841　29.30　68.18

　　25　61.00　1，443　12，284　33.20　68.16

　　26　60.13　370　12，654　34.20　67.18

　　27　60.00　777　13，431　36.30　67.04

　　28　58.10　185　13，616　36.80　64.92

　　29　58.00　370　13，986　37.80　64.80

　　30　56.00　370　14，356　38.80　62.57

　　31　55.00　851　15，207　41.10　61.45

　　32　53.58　370　15，577　42.10　59.87

　　33　53.00　37　15，614　42.20　59.22

　　34　52.60　185　15，799　42.70　58.77

　　35　52.01　185　15，984　43.20　58.11

　　36　51.00　74　16，058　43.40　56.98

　　37　50.75　370　16，428　44.40　56.70

　　38　50.10　222　16，650　45.00　55.98

　　39　50.00　1，295　17，945　48.50　55.87

　　40　49.35　370　18，315　49.50　55.14

　　41　48.80　111　18，426　49.80　54.53

　　42　48.00　481　18，907　51.10　53.63

　　43　47.60　370　19，277　52.10　53.18

　　44　47.50　3，330　22，607　61.10　53.07

　　45　46.53　74　22，681　61.30　51.99

　　46　45.12　370　23，051　62.30　50.41

　　47　45.00　407　23，458　63.40　50.28

　　48　42.00　777　24，235　65.50　46.93

　　49　35.00　370　24，605　66.50　39.11

　　3、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況統(tǒng)計

　　詢價/配售對象類型　配售對象數(shù)量　報價區(qū)間　平均值　中位數(shù)　加權(quán)平均值　申報數(shù)量占比

　　基 金 公 司　43　45.00～73.00　63.71　67.70　62.85　39.25

　　證 券 公 司　27　35.00～80.12　57.16　56.00　56.46　31.88

　　財 務(wù) 公 司　3　47.50～85.00　52.35　47.50　52.00　18.50

　　信托投資公司　14　47.60～70.00　61.20　66.00　60.00　3.61

　　保 險 公 司　0　0.00～0.00　0.00　0.00　0.00　0.00

　　QFII　0　0.00～0.00　0.00　0.00　0.00　0.00

　　推薦類對象　7　48.00～70.00　60.82　60.58　63.00　6.77

　　所有配售對象　94　35.00～85.00　59.75　61.00　58.71　100

　　4、投資價值研究報告的估值結(jié)論

　　根據(jù)主承銷商出具的天瑞儀器投資價值研究報告，綜合相對估值和絕對估值結(jié)果，認為公司合理價值區(qū)間為61.02元/股～68.37元/股。以2009年每股收益及截止2011年1月11日(T-3日)收盤價計算可比公司的靜態(tài)市盈率平均值為68.98倍。

　　六、持股鎖定期限

　　網(wǎng)下股票配售對象獲配的股票自本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　七、凍結(jié)資金利息的處理

　　股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號)的規(guī)定處理。

　　八、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

　　上述股票配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。

　　具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：021 - 63325888-4023/4024

　　聯(lián) 系 人：陶思嘉、樊林爽

　　發(fā)行人：江蘇天瑞儀器股份有限公司

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：東方證券股份有限公司

　　2011年1月18日