2011年2月14日,全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者賽默飛世爾科技(紐約證交所代碼:TMO)計劃出售優(yōu)先債券,以募集戴安公司(DIONEX)的收購資金。
去年12月,賽默飛世爾科技公司對外宣布,以21億美元現(xiàn)金收購實驗室設(shè)備制造商美國戴安公司。據(jù)悉,此次交易已于今年1月份通過了反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的批準,預(yù)計將在2011年第一季度的晚些時候結(jié)束。
此次出售的優(yōu)先債券定價先前已對外宣布,發(fā)行日期預(yù)計將截止到2011年2月22日。另外,該部分優(yōu)先債券將每半年支付一次利息。具體信息如下:
本金總額為3億美元的2.050%將作為優(yōu)先股發(fā)行,發(fā)行價為本金額的99.971%,到期時間為2014年;
本金總額為9億美元的3.200%將作為優(yōu)先股發(fā)行,發(fā)行價為本金額的99.939%,到期時間為2016年;
本金總額為10億美元的4.500%將作為優(yōu)先股發(fā)行,發(fā)行價為本金額的99.353%,到期時間為2021年。
目前,這部分優(yōu)先債券已交給巴克萊投資銀行和JP摩根證券公司聯(lián)合管理發(fā)行。