國(guó)際醫(yī)藥巨頭、法國(guó)賽諾菲安萬(wàn)特公司16日宣布,將以每股74美元、總額201億美元的對(duì)價(jià)外加或有價(jià)值權(quán)(CRV)收購(gòu)美國(guó)生物科技公司健贊(Genzyme),從而為這樁為期9個(gè)月的并購(gòu)馬拉松畫(huà)上句號(hào)。去年,Genzyme股東拒絕了賽諾菲安萬(wàn)特初步發(fā)起的每股69美元的收購(gòu)要約。據(jù)去年8月份公布的一份調(diào)查報(bào)告顯示,大多數(shù)Genzyme股東都希望能以每股75美元到79美元的價(jià)格出售所持股份。
賽諾菲安萬(wàn)特稱(chēng),雙方董事會(huì)已批準(zhǔn)該交易,根據(jù)協(xié)議,賽諾菲安萬(wàn)特將向健贊的股東支付每股74美元的對(duì)價(jià)。另外還有一項(xiàng)或有價(jià)值權(quán)利(CVR),Genzyme的每位股東將獲得CRV,如果Genzyme的多發(fā)性硬化癥治療藥物L(fēng)emtrada達(dá)到規(guī)定目標(biāo),股東將獲額外收益。
統(tǒng)計(jì)顯示,201億美元的報(bào)價(jià)相當(dāng)于健贊公司銷(xiāo)售收入的4.7倍,而過(guò)去5年間行業(yè)內(nèi)同類(lèi)并購(gòu)案的平均水平為4.3倍。當(dāng)前報(bào)價(jià)較去年7月收購(gòu)消息公布前健贊公司股價(jià)溢價(jià)近50%。外界預(yù)計(jì),由于健贊將帶來(lái)一個(gè)針對(duì)罕見(jiàn)病癥的藥物新研發(fā)平臺(tái),所以此次交易完成后不僅將幫助賽諾菲緩解其專(zhuān)利藥物到期后的營(yíng)收下滑問(wèn)題,還將給賽諾菲帶來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
此前,賽諾菲在2010年財(cái)報(bào)中稱(chēng),由于美國(guó)衛(wèi)生體系改革及歐洲緊縮政策的影響,公司在2010年總銷(xiāo)售額同比下降0.8%,在非專(zhuān)利藥領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)中受損超過(guò)2億歐元。由此可見(jiàn),目前賽諾菲-安萬(wàn)特的主營(yíng)產(chǎn)品正面對(duì)其他廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng),所以該公司對(duì)于收購(gòu)健贊一事頗為熱衷。
據(jù)悉,此次收購(gòu)創(chuàng)下了生物科技行業(yè)歷史上收購(gòu)規(guī)模的次高紀(jì)錄。整個(gè)交易有望在今年第二季度初完成。健贊的主要產(chǎn)品時(shí)治療罕見(jiàn)基因性疾病的藥物,公司也是這一領(lǐng)域的全球行業(yè)老大。
受并購(gòu)達(dá)成交易消息刺激,賽諾菲的股價(jià)周三歐洲盤(pán)中大漲近3%,而健贊的股價(jià)也在美股盤(pán)前漲近2%。
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