我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)近年來(lái)迅猛發(fā)展,規(guī)模已達(dá)到1000億元,不過(guò),全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模卻早已超過(guò)3000億美元,為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的20倍以上。未來(lái)幾年,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)還將以4%~6%的速度增長(zhǎng)。
海外巨頭來(lái)勢(shì)洶洶地?fù)尀﹪?guó)內(nèi)市場(chǎng),“走出去”跨境奪食已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的必然選擇。然而,在“走出去”的過(guò)程中,中低端產(chǎn)品為主的結(jié)構(gòu)暴露了我國(guó)研發(fā)創(chuàng)新投入不足、技術(shù)含量低、附加值低等短板?!笆濉币?guī)劃建議中著重強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是企業(yè)能夠保證較高盈利的主要方式。
機(jī)會(huì)比制劑出口更好
因國(guó)際市場(chǎng)總體需求情況良好,近兩年我國(guó)醫(yī)療器械出口在全球金融危機(jī)的浩劫中逆市而上,依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)醫(yī)保商會(huì)上月公布的2011年上半年中國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年醫(yī)療器械出口額為71.34億美元,同比勁增57.34%,增幅略低于進(jìn)口2個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)保持較大順差?!爸袊?guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,在國(guó)際市場(chǎng)上的需求很大,持續(xù)拉動(dòng)醫(yī)療器械出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)?!敝袊?guó)醫(yī)保商會(huì)醫(yī)療器械部主任蔡天智如是表示。
從出口結(jié)構(gòu)看,中低端產(chǎn)品依然占據(jù)絕大多數(shù),彩色超聲波診斷儀、X射線斷層檢查儀等高端品種僅占7.49%。在出口額排名前10位的企業(yè)中,外資和合資企業(yè)占到了7家。
面對(duì)龐大的全球市場(chǎng)“蛋糕”,作為國(guó)內(nèi)出口主力大軍的中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品,則在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上處于被動(dòng)弱勢(shì)地位,其創(chuàng)新力弱,出口價(jià)格低,利潤(rùn)易受原料價(jià)格、匯率波動(dòng)的影響,競(jìng)爭(zhēng)能力令人擔(dān)憂。
“我們具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的醫(yī)用敷料等,近幾年也在不斷改進(jìn),向著高新技術(shù)方向走。雖然邁瑞、維高等國(guó)內(nèi)企業(yè)在出口方面競(jìng)爭(zhēng)力稍強(qiáng),但整體來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)本土企業(yè)研發(fā)不足。不過(guò),在未來(lái)的‘十二五’期間,民族企業(yè)對(duì)研發(fā)都會(huì)比較重視,在前些年的發(fā)展中也積累了一定的基礎(chǔ),有能力在研發(fā)領(lǐng)域加大投入?!辈烫熘潜硎?。
從長(zhǎng)期看,中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。中金分析認(rèn)為,目前醫(yī)療器械行業(yè)正處在整合發(fā)展臨界點(diǎn)。相關(guān)研究數(shù)據(jù)表明,全球醫(yī)療器械行業(yè)成長(zhǎng)性優(yōu)于藥品市場(chǎng),未來(lái)將維持10%~15%的復(fù)合增速。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了78%的市場(chǎng)份額,但是,以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng),依靠成本優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累提升產(chǎn)業(yè)鏈地位。
莫尼塔分析認(rèn)為,與市場(chǎng)寄予厚望的醫(yī)藥制劑出口相比,中高端醫(yī)療器械的出口前景更為樂(lè)觀。“中國(guó)中高端醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)有可能利用低成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì),占據(jù)部分海外規(guī)范市場(chǎng)的銷售份額,并在海外市場(chǎng)取得突破后對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生超預(yù)期的貢獻(xiàn)。”
然而,“人民幣升值加快對(duì)出口利潤(rùn)的沖擊越來(lái)越明顯,輸入型通脹也在一定程度上困擾著醫(yī)療器械的出口。本土企業(yè)應(yīng)該努力降低成本,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,以求突圍。”蔡天智表示。
莫尼塔分析亦認(rèn)為,中國(guó)還是以出口導(dǎo)向?yàn)橹?,在勞?dòng)力供給短缺問(wèn)題日益明顯的前提下,勞動(dòng)力成本上升的趨勢(shì)不可避免,這意味著,中國(guó)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品附加值是唯一出路。
發(fā)力高端初見(jiàn)成效
強(qiáng)敵壓境,國(guó)內(nèi)企業(yè)蓄勢(shì)出海突圍。面對(duì)外資“走下來(lái)”搶占中低端市場(chǎng),國(guó)內(nèi)本土企業(yè)也在積極“走上去”、“走出去”。
一直以來(lái),我國(guó)的中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品因高性價(jià)比在國(guó)際市場(chǎng)上走俏。在保持中低端醫(yī)療器械出口優(yōu)勢(shì)不變的同時(shí),高附加值和高端的醫(yī)療器械產(chǎn)品出口也穩(wěn)步增長(zhǎng),在國(guó)際市場(chǎng)上具有發(fā)展空間。中國(guó)醫(yī)保商會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年,彩色超聲波診斷儀出口額1.62億美元,同比增長(zhǎng)28.03%;X射線斷層檢查儀出口額1.58億美元,同比增長(zhǎng)23.24%;B型超聲波診斷儀出口額0.81億美元,同比增長(zhǎng)15.96%。
東軟醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療等資金實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)療器械企業(yè)近年來(lái)的出口表現(xiàn)亦是可圈可點(diǎn),他們已經(jīng)開(kāi)始改變中低端產(chǎn)品為主的狀況,向高端市場(chǎng)邁進(jìn),建立海外營(yíng)銷渠道,打開(kāi)歐美市場(chǎng),同時(shí)不斷開(kāi)拓新興市場(chǎng)。
作為國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭企業(yè)的萬(wàn)東醫(yī)療已經(jīng)開(kāi)始涉足中高端品種。此前立足于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的中低端產(chǎn)品,因受困于政府招標(biāo)價(jià)格與采購(gòu)成本造成的壓力,毛利率大幅降低。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的醫(yī)用X射線一度是萬(wàn)東醫(yī)療的主要利潤(rùn)來(lái)源,但因國(guó)外醫(yī)療器械巨頭的不斷滲透蠶食,毛利率也大幅下降。
自2009年起,萬(wàn)東醫(yī)療開(kāi)始著手于結(jié)構(gòu)調(diào)整,中高端產(chǎn)品比重不斷提高。在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,2009年政府招標(biāo)采購(gòu)的產(chǎn)品仍占一大半,至今已下降至不到1/10,中端產(chǎn)品和高端產(chǎn)品的比重分別約占1/3。萬(wàn)東醫(yī)療加大了DR?p數(shù)字胃腸?p心血管造影和MRI等中高端大型設(shè)備的開(kāi)發(fā)和銷售力度,30萬(wàn)~60萬(wàn)元左右的中端產(chǎn)品占到收入的近40%,大型設(shè)備已成為支撐公司未來(lái)成長(zhǎng)的核心。
向中高端進(jìn)行調(diào)整后,公司產(chǎn)品毛利率大幅提升。醫(yī)療設(shè)備的毛利率從2009年的31.16%大幅提升到2010年的37.08%。2011中報(bào)顯示,上半年醫(yī)療器械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入29097.92萬(wàn)元,利潤(rùn)10,411.04萬(wàn)元,毛利率35.78%。其中,出口實(shí)現(xiàn)收入1567.76萬(wàn)元,僅占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.17%。不過(guò),萬(wàn)東醫(yī)療向中高端品種調(diào)整還主要是面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),向國(guó)際市場(chǎng)拓展力度不足。
國(guó)內(nèi)開(kāi)放式磁共振和CT龍頭東軟也正向高端市場(chǎng)發(fā)力。此前東軟的醫(yī)療業(yè)務(wù)也主要立足于國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),推出從CT、彩超、核磁共振到X線、超聲機(jī)、儀電產(chǎn)品等適合區(qū)、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)實(shí)用化的低端醫(yī)療設(shè)備。近幾年,東軟積極展開(kāi)高端醫(yī)療設(shè)備的新產(chǎn)品研發(fā)。
2009年4月,東軟成功研制出中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PET獲得美國(guó)FDA的市場(chǎng)準(zhǔn)入。去年7月,PET獲得美國(guó)市場(chǎng)一次性6臺(tái)訂單,東軟醫(yī)療設(shè)備試水美國(guó)高端市場(chǎng)取得重要突破,同時(shí)也打破外企在PET的壟斷。同年,東軟的NeuViz 16多層螺旋CT獲得FDA注冊(cè),成為其又一個(gè)進(jìn)入全球高端醫(yī)療的產(chǎn)品。
東軟醫(yī)療2010年年報(bào)顯示,東軟醫(yī)療系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.94億元,同比增長(zhǎng)25.3%,毛利率37.66%。其中,醫(yī)療設(shè)備出口收入2603萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)38%,主要得益于CT機(jī)出口的高速增長(zhǎng)。
東軟醫(yī)療2011年中報(bào)披露,公司醫(yī)療系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入40,169萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) 27.90%,占公司營(yíng)業(yè)收入的17.35%。同時(shí),出口實(shí)現(xiàn)收入1482萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)86.42%。公司境外營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)33.36%,主要由于公司國(guó)際軟件業(yè)務(wù)及醫(yī)療出口業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn),高端醫(yī)療器械產(chǎn)品獲得市場(chǎng)認(rèn)可使醫(yī)療設(shè)備境外銷售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
盡管我國(guó)的高端醫(yī)療器械品種在國(guó)際市場(chǎng)上占有的份額逐漸提高,但是,整體技術(shù)水平和品牌產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還相去甚遠(yuǎn),因而,高端醫(yī)療器械被外企壟斷之勢(shì)一時(shí)尚難以改變,中國(guó)企業(yè)的突圍之路還有很長(zhǎng)的路要走。