1、行業(yè)總體競爭概況

    從該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要可以分為前端的分析儀器及配件制造和后端的成套系統(tǒng)集成兩個環(huán)節(jié)，成套系統(tǒng)集成又可以細分為環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)和工業(yè)過程分析系統(tǒng)等業(yè)務領(lǐng)域。分析儀器用于各類氣體、液體等物質(zhì)成分和濃度檢測，因其對樣品進樣和環(huán)境條件有特定的要求，一般不能單獨使用，必須通過系統(tǒng)集成之后才可以作為終端產(chǎn)品、由工業(yè)企業(yè)客戶用于在線監(jiān)測；系統(tǒng)集成業(yè)務以定制化的整體方案設計為基礎(chǔ)，通過集成分析儀器、專用的采樣裝置、預處理裝置、分析機柜或分析小屋、校驗裝置、數(shù)據(jù)采集和傳輸裝置等硬件系統(tǒng)以及相應軟件，為終端客戶提供定制化的分析系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案。

    從該行業(yè)的市場參與主體來看，國外知名分析儀器廠商在國內(nèi)大多以前端的、標準化分析儀器和配件產(chǎn)品的推廣和銷售業(yè)務為主，系統(tǒng)集成業(yè)務為輔，主要供應廠商包括西門子、ABB、日本橫河、仕富梅(SERVOMEX)、日本島津、美國賽默飛世爾等十余家；國內(nèi)企業(yè)主要從事后端的系統(tǒng)集成和運營服務工作，部分企業(yè)同時也從事分析儀器制造業(yè)務，但以中低端儀器為主。

    2、行業(yè)競爭特點

    (1)分析儀器方面

    在分析儀器業(yè)務方面，由于國外廠商的分析儀器發(fā)展歷史較長，技術(shù)實力雄厚，尤其在高端分析儀器和傳感器等精密配件的市場競爭中優(yōu)勢明顯；而國內(nèi)分析儀器起步較晚，整體技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，由于精密加工和制造技術(shù)水平較低，分析儀器產(chǎn)品的測量精度和穩(wěn)定性與國外知名廠商仍有一定差距，目前主要從事中低端分析儀器的生產(chǎn)。

    中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會指出，“目前，由于部分監(jiān)測儀器的核心技術(shù)仍掌握在國外的儀表商手中(主要指傳感器、材料、核心工藝制造方面的技術(shù))，因而國內(nèi)在此方面的改進不單是儀器設備生產(chǎn)企業(yè)的課題，應借助發(fā)展政策和資金投入來提高技術(shù)水平。”

    (2)系統(tǒng)集成方面

    在系統(tǒng)集成業(yè)務方面,目前主要市場份額為國內(nèi)企業(yè)占有。分析儀器系統(tǒng)集成業(yè)務涉及光學、機械、化學、電子、自動控制、計算機技術(shù)及網(wǎng)絡通信等多學科的融合運用，需要根據(jù)客戶現(xiàn)場工況和工藝流程量身定制設計方案，而且服務工作量大、要求反應速度快。做好系統(tǒng)集成業(yè)務至少需要三方面的能力，即豐富的項目實踐經(jīng)驗、雄厚的技術(shù)實力和快速優(yōu)質(zhì)的服務能力；國外廠商的產(chǎn)品定價較高，人工成本顯著高于國內(nèi)企業(yè)，國內(nèi)的骨干企業(yè)與國外廠商在系統(tǒng)集成技術(shù)和項目經(jīng)驗方面相差不大，但在服務能力和人工成本方面具有相對優(yōu)勢，因此目前國內(nèi)的系統(tǒng)集成業(yè)務主要為國內(nèi)企業(yè)掌握。國外廠商在國內(nèi)也從事系統(tǒng)集成業(yè)務，部分擁有自己的系統(tǒng)集成公司，如ABB和SERVOMEX；部分選擇將集成工作交由國內(nèi)的合作集成商完成，如西門子。

    以環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)為例，根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會發(fā)布的《我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2008年發(fā)展綜述》和《我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2009年發(fā)展綜述》：我國生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的廠家由2004年的55家增加至2009年的逾200家，行業(yè)競爭較為激烈；國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測儀器的市場份額絕大部分為10余家骨干企業(yè)占據(jù)，其中包括聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人等企業(yè)。

    近年來，國內(nèi)的分析儀器企業(yè)已經(jīng)開始逐步加大技術(shù)研發(fā)投入，在分析儀器制造方面取得了較大進步。雖然部分精密傳感器等原材料還要依賴向國外采購，但是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、信號處理、干擾補償和嵌入式軟件等分析儀器制造核心技術(shù)方面已經(jīng)逐步縮小了與國際水平的差距，例如聚光科技、先河環(huán)保和發(fā)行人，都可以生產(chǎn)自己的分析儀器，并大量應用于系統(tǒng)集成業(yè)務之中。