華測檢測1月22日晚間披露收購預(yù)案,公司擬以“現(xiàn)金+定增”方式購買華安檢測100%的股權(quán),從而進(jìn)軍工業(yè)工程領(lǐng)域的無損檢測市場。初步估算,華安檢測預(yù)估值約為1.8億元(交易定價(jià)),增值率約為120.30%。公司股票將于1月23日復(fù)牌。
根據(jù)方案,公司擬現(xiàn)金支付交易對價(jià)的20%,其余以發(fā)行股份支付。為此,公司擬以每股17.42元價(jià)格向交易對方發(fā)行股份方式支付不超過826.64萬股。同時(shí),公司擬以15.67元/股底價(jià)向不超過10名對象定增不超382.90萬股,預(yù)計(jì)募集6000萬元配套資金,用于支付購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價(jià)以及對華安檢測增資2000萬元作為其運(yùn)營資金。
值得一提的是,交易對手方承諾,華安檢測2014年度、2015年度以及2016年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于1920萬元、2304萬元及2649.60萬元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2013年9月,華安檢測資產(chǎn)總計(jì)13219.20萬元,凈資產(chǎn)8333.46萬元。2013年1-9月2012年和2011年?duì)I業(yè)收入分別為6573.83 萬元、10590.61萬元和7456.16萬元;凈利潤分別為863.85萬元、1432.12萬元和967.10萬元。
據(jù)了解,華安檢測是一家全國性、綜合性的無損檢測技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),主要從事特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器、壓力管道和游樂設(shè)施)、建筑橋梁、船舶和電力(行情 專區(qū))等領(lǐng)域的無損檢測業(yè)務(wù)。目前,華安檢測下設(shè)四家子公司和兩家分公司。據(jù)中國特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),截至2013年9月30日,我國共有377家公司獲得無損檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì),其中:A級29家,B級89家及C級259家,目前華安檢測已取得A級資質(zhì),并且其兩家子公司泰克尼林和科瑞檢測也已分別取得B級資質(zhì)。
公告指出,華安檢測作為國內(nèi)較早一批從事第三方無損檢測機(jī)構(gòu),在所屬的細(xì)分市場占有一定的市場份額。目前,華安檢測已成為國內(nèi)為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域布局的無損檢測機(jī)構(gòu),現(xiàn)有十多個(gè)工程部,分布在華東、華南、華北、東北、西北等全國各地,并已逐步形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源渠道;同時(shí),華安檢測已成為服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域較廣的無損檢測機(jī)構(gòu)之一,已經(jīng)進(jìn)入特種設(shè)備安裝建設(shè)、市政建設(shè)、建筑鋼結(jié)構(gòu)、油田、石化、核電、船舶等領(lǐng)域,初具規(guī)模并具有較強(qiáng)的競爭力。
華測檢測表示,此次收購?fù)瓿珊?,華測檢測將進(jìn)入工業(yè)工程領(lǐng)域的無損檢測市場,從而會更加深入的發(fā)展基于“貿(mào)易保障、消費(fèi)品檢測、工業(yè)品檢測、生命科學(xué)領(lǐng)域”的綜合檢測服務(wù),對于公司致力于提供綜合檢測服務(wù)具有重要的意義。
此外,公司同日公告,華測檢測擬使用超募資金折合352萬新加坡元收購新加坡 POLY NDT 公司 70%股權(quán),標(biāo)的公司主營船舶、油輪以及其他海上交通工具的維修等,此次收購可以較為迅速的進(jìn)入新加坡船舶無損檢測領(lǐng)域。