一、基本情況
檢測是指運(yùn)用專業(yè)技術(shù)方法對各種產(chǎn)品及其他需要鑒定的物品進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定等的活動(dòng)。
1、檢測行業(yè)的產(chǎn)生
最初的產(chǎn)品檢測是伴隨著商品生產(chǎn)和交換的發(fā)展而發(fā)展起來的，其原動(dòng)力在于購買方需要了解和掌握所購買產(chǎn)品外在及內(nèi)在的質(zhì)量和性能信息。
隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，社會(huì)公眾對產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會(huì)環(huán)境保護(hù)等方面的關(guān)注日益提升，例如，消費(fèi)者越來越關(guān)注兒童玩具的重金屬物質(zhì)是否超標(biāo)、服裝鞋帽產(chǎn)品的甲醛是否過量、工廠排放的污染物對環(huán)境的危害是否在安全范圍內(nèi)、新能源產(chǎn)品的節(jié)能性和安全性如何等。與此同時(shí)，產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)和性能越來越復(fù)雜，單憑經(jīng)驗(yàn)判斷或觀察，人們已經(jīng)難以準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品質(zhì)量的全部信息。以產(chǎn)品為例，由弱到強(qiáng)，信息不對稱可劃分為四種類型：可觀察、可體驗(yàn)、可測評和難測評。
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產(chǎn)品特性
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可觀察
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可體驗(yàn)
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可測評
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難測評
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特性說明
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產(chǎn)品品質(zhì)在購買
前可以觀察
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產(chǎn)品品質(zhì)在消費(fèi)
后可以體驗(yàn)
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單個(gè)消費(fèi)者只有
付出極高的成本
才能知道產(chǎn)品的
特性；但消費(fèi)者可以通過第三方測評獲知產(chǎn)品的特性
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產(chǎn)品生產(chǎn)過程中
的特質(zhì)，第三方和消費(fèi)者在成品中難以發(fā)現(xiàn)相關(guān)的信息
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以農(nóng)產(chǎn)品為例
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新鮮度、外觀
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品位、保質(zhì)期
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營養(yǎng)、有毒物質(zhì)
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動(dòng)物福利、公平貿(mào)易
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從左到右信息不對稱程度不斷增強(qiáng)
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2、我國檢測行業(yè)發(fā)展歷程
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階段
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成果
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第一階段：檢驗(yàn)檢測初步發(fā)展
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新中國成立后，政府開始實(shí)行對外貿(mào)易的統(tǒng)一管制，不斷強(qiáng)化對檢驗(yàn)檢測市
場的管制，建立獨(dú)立自主的對外貿(mào)易管理體系，對外貿(mào)易部下設(shè)商品檢驗(yàn)總局，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全國的進(jìn)出口檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開展檢驗(yàn)檢測工作。改革開放后，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)特別是進(jìn)出口商品檢驗(yàn)方面得到了初步發(fā)展，奠定了市場發(fā)展的基礎(chǔ)。
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第二階段：國家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)所有商品檢驗(yàn)
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1984 年，國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)條例》，規(guī)定國家
商檢局為統(tǒng)一監(jiān)督管理全國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢測工作的主管機(jī)關(guān)，各地商檢局及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)的進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢測工作，所有業(yè)務(wù)一律由國家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)施，還特別規(guī)定在中國境內(nèi)不得設(shè)立外國檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
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第三階段：開始對民間資本開放商品檢驗(yàn)檢測市場
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1989 年，《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》頒布，明確了商檢工作的
目的是保證進(jìn)出口商品質(zhì)量，維護(hù)對外貿(mào)易有關(guān)各方的合法權(quán)益，各地商檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對規(guī)定的商品實(shí)施強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測。確定了多種檢驗(yàn)主體的合法性，取消了中國境內(nèi)不允許設(shè)立外國檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的條款，同時(shí)規(guī)定，國家商檢部門和商檢機(jī)構(gòu)根據(jù)需要，通過考核，認(rèn)可符合條件的國內(nèi)外檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)承擔(dān)委托的進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢測工作，開始對民間資本開放商品檢驗(yàn)檢測市場。
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第四階段：界定了行政執(zhí)法性質(zhì)的強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測工作與民事行為的檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)，民營檢測機(jī)構(gòu)快速發(fā)展
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2002 年，《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》修改進(jìn)一步明確，列入國家規(guī)定的進(jìn)出口商品檢驗(yàn)?zāi)夸浀纳唐?，由商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢測。進(jìn)一步明確了對從事進(jìn)出口商品檢驗(yàn)鑒定經(jīng)營活
動(dòng)的民事行為的檢驗(yàn)資格，明確界定了行政執(zhí)法性質(zhì)的強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測工作與民事行為的檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)，為檢驗(yàn)檢測市場的對內(nèi)對外開放奠定了法律基礎(chǔ)。
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第五階段：允許外資獨(dú)資檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國
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2005 年12 月11 日之后，中國政府根據(jù)加入WTO 承諾，允許外資獨(dú)資進(jìn)入中國的服務(wù)貿(mào)易市場。外資檢測機(jī)構(gòu)憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)全面進(jìn)入中國檢測市場，成為中國檢測市場重要部分。
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3、檢測市場的主要分類
根據(jù)檢測對象和檢測內(nèi)容的不同，檢測行業(yè)主要可分為電子電氣產(chǎn)品（包括電子信息設(shè)備、家用電器、照明器具及其他產(chǎn)品）、日用消費(fèi)品（包括玩具、紡織品、服裝及鞋材等產(chǎn)品）、食品、藥品、新能源產(chǎn)品、農(nóng)林牧漁、建材家具、交通運(yùn)輸?shù)葯z測細(xì)分市場。我國檢測市場按照參與者性質(zhì)可劃分為政府檢驗(yàn)檢測、企業(yè)內(nèi)部檢測與獨(dú)立第三方檢測。
二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1、全球檢測行業(yè)發(fā)展概況
目前，歐美等發(fā)達(dá)國家的檢驗(yàn)、檢測服務(wù)市場已經(jīng)趨于完善，并誕生了一批國際范圍內(nèi)具有悠久歷史和強(qiáng)大品牌影響力的綜合性檢測機(jī)構(gòu)，如瑞士SGS（瑞士通用公證行）、法國BV（必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)）、英國Intertek（天祥）等。而以中國為代表的新興市場國家得益于全球化和國際貿(mào)易的迅速增長，其第三方檢測市場規(guī)模蓬勃發(fā)展，本地綜合性檢測機(jī)構(gòu)已初步具備較強(qiáng)的綜合競爭力。
近年來，隨著國際貿(mào)易日益活躍、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)提升和新產(chǎn)品新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，全球檢測市場保持快速增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2009 年的700 億歐元增長至2014 年的1,234 億歐元，年復(fù)合增長率達(dá)12.01%。
2009-2014 年全球檢測服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及增長
2、我國檢測行業(yè)發(fā)展概況
檢測行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)，正處于快速發(fā)展階段。隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和日益融入全球化發(fā)展趨勢，中國檢測市場呈快速增長態(tài)勢，市場規(guī)模由2008 年的448.5 億元增長到2014 年的1,545.9 億元，年復(fù)合增長率達(dá)22.91%。
我國檢測主要集中于經(jīng)濟(jì)相對活躍，對外貿(mào)易頻繁的區(qū)域。根據(jù)CNAS 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2014 年12 月31 日，國內(nèi)校準(zhǔn)/檢測實(shí)驗(yàn)室共6,149 家。從地域?qū)用鎭砜矗渲袕V東省941 家，占比15.30%；江蘇、北京、上海、山東、浙江等區(qū)域的實(shí)驗(yàn)室分布也較為廣泛，而在西藏、寧夏、海南、青海、甘肅、新疆等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)驗(yàn)室分布則相對較少。截至2014 年12 月31 日，CNAS 認(rèn)可的校準(zhǔn)/檢測實(shí)驗(yàn)室地域分布情況如下圖所示：
3、我國檢測行業(yè)市場規(guī)模
（1）國有、外資及民營檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模
按照檢測機(jī)構(gòu)的資本結(jié)構(gòu)，國內(nèi)市場檢測機(jī)構(gòu)可分為國有檢測機(jī)構(gòu)、外資檢測機(jī)構(gòu)和民營檢測機(jī)構(gòu)。
2008-2014 年前述檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模及占比情況
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項(xiàng)目
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2008 年
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2009 年
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2010 年
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2011 年
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2012 年
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2013 年
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2014 年
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國有檢測機(jī)構(gòu)
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57.75%
|
59.96%
|
57.12%
|
55.81%
|
54.74%
|
55.31%
|
54.97%
|
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外資檢測機(jī)構(gòu)
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32.91%
|
30.40%
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32.51%
|
32.94%
|
33.13%
|
31.53%
|
30.32%
|
|
民營檢測機(jī)構(gòu)
|
9.34%
|
9.64%
|
10.37%
|
11.25%
|
12.13%
|
13.17%
|
14.71%
|
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合計(jì)
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
國有檢測機(jī)構(gòu)主要開展政府指定的強(qiáng)制性檢測項(xiàng)目，憑借傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢，占據(jù)50%以上的市場份額，外資檢測機(jī)構(gòu)憑借豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大品牌影響力占據(jù)30%以上市場份額，民營檢測機(jī)構(gòu)普遍起步較晚，資本實(shí)力弱，占據(jù)10%以上的市場份額。憑借靈活的經(jīng)營機(jī)制、本土化的市場策略，擴(kuò)張能力較強(qiáng)，民營檢測機(jī)構(gòu)近年來市場占有率不斷上升，而國有檢測機(jī)構(gòu)和外資檢測機(jī)構(gòu)市場占有率則呈下降趨勢。
（2）內(nèi)銷及出口領(lǐng)域檢測市場規(guī)模
2014 年我國內(nèi)銷產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)市場規(guī)模為946.7億元，占總體規(guī)模的比例為61.24%，出口產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)市場規(guī)模為599.2 億元，占總體規(guī)模的比例為38.76%
2008-2014年國有、外資及民營檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)銷及出口檢測業(yè)務(wù)市場規(guī)模
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項(xiàng)目
|
2008年
|
2014年
|
2009年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
2013年
|
2014年
|
|
|
國有檢測機(jī)構(gòu)
|
231.5
|
295.4
|
346.5
|
411.2
|
466.3
|
609.3
|
764.3
|
|
外資檢測機(jī)構(gòu)
|
9.2
|
11.7
|
16.3
|
24
|
29.2
|
42.5
|
58.2
|
|
|
民營檢測機(jī)構(gòu)
|
19.4
|
27.1
|
35
|
45.2
|
54.5
|
81.4
|
124.2
|
|
|
合計(jì)
|
260.1
|
334.2
|
397.8
|
480.4
|
550
|
733.2
|
946.7
|
|
|
|
國有檢測機(jī)構(gòu)
|
27.5
|
29.8
|
40.9
|
50.7
|
59.6
|
72.4
|
85.5
|
|
外資檢測機(jī)構(gòu)
|
138.4
|
153.2
|
204.2
|
248.6
|
289.1
|
346.1
|
410.5
|
|
|
民營檢測機(jī)構(gòu)
|
22.5
|
25.2
|
35.3
|
47.9
|
62
|
80.9
|
103.2
|
|
|
合計(jì)
|
188.4
|
208.2
|
280.4
|
347.2
|
410.7
|
499.4
|
599.2
|
|
|
總計(jì)
|
448.5
|
542.4
|
678.2
|
827.6
|
960.7
|
1,232.60
|
1,545.9
|
|
由上表可知，內(nèi)銷領(lǐng)域，2014 年國有、外資和民營檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模分別為764.3 億元、58.2 億元和124.2 億元，市場份額分別為80.73%、6.15%和13.12%，國有檢測機(jī)構(gòu)占據(jù)大部分市場份額，原因在于內(nèi)銷市場以強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)為主，而強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)通常由國有檢測機(jī)構(gòu)開展；出口領(lǐng)域，2014 年國有、外資和民營檢測機(jī)構(gòu)市場規(guī)模分別為85.5 億元、410.5 億元和103.2 億元，市場份額分別為14.27%、68.51%和17.22%，其中國有檢測機(jī)構(gòu)以出入境檢驗(yàn)檢疫等強(qiáng)制性檢測為主，外資和民營檢測機(jī)構(gòu)合計(jì)占據(jù)85.73%的市場份額，外資和民營檢測機(jī)構(gòu)大多聚集在中國沿海地區(qū)，業(yè)務(wù)主要面向出口產(chǎn)品檢測市場提供檢測服務(wù)。
（3）區(qū)域檢測市場
中國檢測服務(wù)行業(yè)主要集中于華東、華南、華北，尤其是華東、華南地區(qū)。2014 年華東、華南、華北三個(gè)區(qū)域的市場規(guī)模占比為74.01%，其中華東、華南兩個(gè)區(qū)域的市場規(guī)模占比為59.11%，而華中、東北和西部地區(qū)檢測市場規(guī)模則較小，這與中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展成熟度、區(qū)域企業(yè)聚集度以及進(jìn)出口貿(mào)易活躍度相關(guān)。
2014 年度中國檢測服務(wù)行業(yè)各區(qū)域的市場規(guī)模
注：華東包括上海、浙江、江蘇、安徽，華南包括廣東、海南、福建、廣西，華北包括北京、山東、天津、山西、河北、內(nèi)蒙古，西部包括西南、西北各省市，東北包括遼寧、吉林、黑龍江，華中包括河南、湖北、湖南、江西
（4）細(xì)分檢測市場
根據(jù)檢測對象和檢測內(nèi)容的不同，檢測行業(yè)主要可分為電子電氣產(chǎn)品（包括電子信息設(shè)備、家用電器、照明器具及其他產(chǎn)品）、日用消費(fèi)品（包括玩具、紡織品、服裝及鞋材等產(chǎn)品）、食品、藥品、新能源產(chǎn)品、工業(yè)品、農(nóng)林牧漁、建材家具、交通運(yùn)輸?shù)葯z測細(xì)分市場。
2013年中國檢測市場主要細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模
注：其他包括工業(yè)品、農(nóng)林牧漁、建材家具、能源、礦產(chǎn)、汽車、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)
4、我國檢測市場規(guī)模預(yù)測
（1）我國檢測市場將繼續(xù)保持快速增長
我國近年來國際貿(mào)易規(guī)模一直保持增長態(tài)勢，繼2009 年成為世界第一出口大國后，2013 年中國已成為世界第一貨物貿(mào)易大國。2014 年，中國貨物進(jìn)出口總額為4.30 萬億美元，其中進(jìn)口額1.96 萬億美元，出口額2.34 萬億美元。目前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在波動(dòng)中逐步加強(qiáng)，我國出口的外部需求環(huán)境將有所改善。預(yù)測，未來五年中國作為全球出口大國的地位不會(huì)發(fā)生改變，在進(jìn)出口貿(mào)易方面將呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，至2019 年，我國進(jìn)口、出口總額將分別達(dá)3.03 萬億美元和3.69 萬億美元?？焖僭鲩L的貿(mào)易規(guī)模將推動(dòng)出口產(chǎn)品檢測服務(wù)市場需求擴(kuò)張
2010-2015年中國進(jìn)出口總額
|
進(jìn)出口總額
|
出口總額
|
進(jìn)口總額
|
差額
|
|
|
2010
|
29740.0
|
15777.5
|
13962.4
|
1815.1
|
|
2011
|
36418.6
|
18983.8
|
17434.8
|
1549.0
|
|
2012
|
38671.2
|
20487.1
|
18184
|
2303.0
|
|
2013
|
41589.9
|
22090
|
19499.9
|
2590.1
|
|
2014
|
43030.3
|
23427.5
|
19602.9
|
3824.6
|
|
2015
|
29041.4
|
16641.1
|
12400.2
|
4240.9
|
據(jù)預(yù)測，2015-2019 年，內(nèi)銷產(chǎn)品檢測市場和出口產(chǎn)品檢測市場規(guī)模如下：
從上圖可知，2015-2019 年，我國檢測行業(yè)仍將實(shí)現(xiàn)快速增長，其中內(nèi)銷產(chǎn)品檢測市場規(guī)模將從2015 年的1,197.7 億元增長至2019 年的2,572.8 億元，年復(fù)合增長率達(dá)21.06%；出口產(chǎn)品檢測市場規(guī)模將從2015 年的732.8 億元增長至2019 年的1,448.7 億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.58%。
（2）民營檢測機(jī)構(gòu)市場份額將不斷提升
隨著檢測行業(yè)行政體制改革的不斷深入，民營檢測機(jī)構(gòu)可開展的檢測業(yè)務(wù)范圍和容量將不斷擴(kuò)大，有利于民營檢測機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)。
2015-2019 年國有、外資、民營檢測市場規(guī)模預(yù)測如下：
如上表所示，民營檢測機(jī)構(gòu)市場占有率將從2015 年的16.43%增長至2019年的17.92%，市場份額不斷提升?？傮w來看，上述三類檢測機(jī)構(gòu)中，民營檢測機(jī)構(gòu)最具活力，在運(yùn)營成本、文化理念等方面具有一定優(yōu)勢，少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)不斷提升服務(wù)品質(zhì)和加大品牌建設(shè)力度，業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量逐步提升，競爭優(yōu)勢不斷得到穩(wěn)固，面臨良好發(fā)展態(tài)勢。
