市場規(guī)模:我國中藥配方顆粒市場呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢,增速高于中藥飲片整體增速
近幾年,中藥配方顆粒保持了快速增長態(tài)勢,未來市場空間廣大。2006-2016年,中藥配方顆粒全國銷售額由2.28億元上升到118.25億元,CAGR為48.42%,遠(yuǎn)高于同期中藥飲片26.7%的復(fù)合增速。
其中,2009年全國中藥配方顆粒年試制產(chǎn)量超過1萬噸,且出口到歐美等30多個(gè)國家和地區(qū),逐漸形成產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢。2016年中藥配方顆粒銷售額約為118.25億元,同比增長46.3%。
據(jù)測算2017年的行業(yè)市場規(guī)模在125億元左右,2006-2017年的年均復(fù)合增長率高達(dá)43.9%。行業(yè)整體處于高速發(fā)展階段。
圖表1:2006-2017年中藥配方顆粒市場規(guī)模及增長情況(單位:億元,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,天江藥業(yè)占到全國中藥配方顆粒市場份額的近一半左右,紅日藥業(yè)增長較快,2016年份額上升至19.94%,華潤三九為17.23%,位居第三。
圖表2:2010-2016年中藥配方顆粒競爭格局(單位:%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
競爭格局:2018年省級(jí)試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)將打破原有競爭格局
自2002-2004年間,通過CFDA備案審評(píng),并得到試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)批復(fù)的只有江陰天江藥業(yè)、華潤三九、北京康仁堂藥業(yè)(后被紅日藥業(yè)并購)、培力(南寧)藥業(yè)、四川新綠色藥業(yè)和廣東一方藥業(yè)(后被天江藥業(yè)并購)6家中藥配方顆粒試點(diǎn)企業(yè)。
其中,培力(南寧)藥業(yè)主要向港澳醫(yī)院供應(yīng)濃縮中藥配方顆粒,是香港最大的濃縮中藥配方顆粒供貨商,市場份額達(dá)80%;深圳三九是上市公司華潤三九的子公司,市場覆蓋了國內(nèi)近兩千家家中醫(yī)院與中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu);康仁堂于2010年4月被紅日藥業(yè)收購部分股份,并在2012年10月完成100%收購;江陰天江于2008年收購廣東一方成為市場份額最大的企業(yè),并引入第一大股東上海家化,后在2015年10月其87.3%權(quán)益被中國中藥約以87.6億元收購。
圖表3:6家中藥配方顆粒生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)地位對(duì)比情況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從區(qū)域分布來看,現(xiàn)有的六家試點(diǎn)企業(yè)主要位于華南(深圳三九、廣東一方、培力南寧)、華北(康仁堂)、華東(天江藥業(yè))、西南(四川新綠色),其市場覆蓋區(qū)域也以自身地緣位置為中心輻射四周,除了天江藥業(yè)基本覆蓋全國,其他競爭對(duì)手主要是區(qū)域性布局。
從需求區(qū)域分布來看,目前對(duì)西方顆粒接受度較高的區(qū)域?yàn)槿A南、華東,其中廣東、浙江、江蘇、北京等省市的西方顆粒較為普遍,而西北地區(qū)較為空白。
圖表4:6家中藥配方顆粒試點(diǎn)企業(yè)的主要市場覆蓋領(lǐng)域
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2008年6月江陰天江收購廣東一方后,兩家公司的市場份額最大,其次依次是南寧培力、康仁堂藥業(yè)、深圳三九、四川新綠色。目前,北京康仁堂在北方市場上一家獨(dú)大,而其他5家主要集中在南方市場。
圖表5:6家中藥配方顆粒試點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能對(duì)比分析
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國家對(duì)中藥配方顆粒的發(fā)展一直持謹(jǐn)慎態(tài)度,2001年7月,CFDA頒發(fā)了《中藥配方顆粒管理暫行規(guī)定》,明確將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理的范疇。這一政策直到2015年才有所松動(dòng),2015年底,CFDA發(fā)布《中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)》及《中藥配方顆粒質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)制定技術(shù)要求》(征求意見稿),提出配方顆粒的試點(diǎn)限制將被放開,中藥生產(chǎn)企業(yè)只需經(jīng)過所在地的省級(jí)食藥監(jiān)部門批準(zhǔn),并履行相關(guān)程序即可生產(chǎn)。
國家《中藥配方顆粒管理辦法(征集意見稿)》自頒布以后到目前為止雖說未能徹底落地,但是很多省份都出臺(tái)了各自個(gè)性化的試點(diǎn)生產(chǎn)政策。目前中藥配方顆粒已有國家級(jí)試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)6家,國家級(jí)試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)子公司8家,省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)(包含1個(gè)子公司)3家,另外27家企業(yè)獲得省級(jí)科研專項(xiàng),未來隨著試點(diǎn)政策逐步放開,市場競爭將更加激烈,現(xiàn)有格局將被改變。
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 會(huì)員服務(wù)
| 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 湘ICP備17024370號(hào) -1
現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室裝備網(wǎng) 實(shí)驗(yàn)室行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現(xiàn)代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現(xiàn)代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746