華大智造上半年轉(zhuǎn)虧：測序儀全球開拓有功，實驗室自動化和新業(yè)務(wù)拖后腿
2023-08-15
826核心提示：近日，國產(chǎn)基因測序設(shè)備領(lǐng)域龍頭深圳華大智造科技股份有限公司（下稱華大智造，688114.SH）發(fā)布2023年半年度報告。公司今年上半
近日，國產(chǎn)基因測序設(shè)備領(lǐng)域龍頭深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”，688114.SH）發(fā)布2023年半年度報告。公司今年上半年營業(yè)收入為14.43億元，和上年同期相比（同比）減少38.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9802.70萬元，同比減少128.52%。
對于業(yè)績的下降，報告中解釋，營業(yè)收入同比下降38.86%，主要原因系市場需求變化導(dǎo)致實驗室自動化業(yè)務(wù)銷售下降87%，新業(yè)務(wù)銷售下降68%；而歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別下降128.52%、139.53%，主要原因系收入下降38.86%。
今年上半年，華大智造研發(fā)投入合計4.32億元，同比增加30.33%；研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例為29.93%。目前公司研發(fā)人員數(shù)量為1027個，同比增加33.29%，研發(fā)人員平均薪酬為22.12萬元。
華大智造目前已形成基因測序儀業(yè)務(wù)和實驗室自動化業(yè)務(wù)兩大板塊，并圍繞全方位生命數(shù)字化布局了以BIT產(chǎn)品、細胞組學(xué)技術(shù)平臺、超聲影像平臺、超低溫自動化生物樣本庫為代表的新業(yè)務(wù)板塊。其中，其基因測序儀業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)和生產(chǎn)已處于行業(yè)領(lǐng)先地位，系當前全球少數(shù)幾家能夠自主研發(fā)并量產(chǎn)從Gb級至Tb級低中高不同通量的臨床級基因測序儀企業(yè)之一。
報告期內(nèi)，華大智造基因測序儀業(yè)務(wù)板塊也實現(xiàn)了不錯的增長。營業(yè)收入10.98億元，同比增長39.89%。其中，儀器設(shè)備實現(xiàn)收入4.59億元，同比增長35.69%；試劑耗材實現(xiàn)收6.24億元，同比增42.12%；服務(wù)及其他實現(xiàn)收入1531.49萬元，同比增長96.22%；從地區(qū)來看，美洲區(qū)同比增長最快，實現(xiàn)收入7440.50萬元，同比增長141.30%；其次為歐非區(qū)、中國大陸及港澳臺地區(qū)和亞太區(qū)，分別同比增長83.55%、36.42%、10.99%。
對于實驗室自動化業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)業(yè)績的不力，報告在市場競爭風(fēng)險中也進一步提到，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)涵蓋自動化平臺、樣本前處理和檢測技術(shù)三個方向。公司實驗室自動化業(yè)務(wù)常規(guī)收入規(guī)模相對行業(yè)頭部企業(yè)尚且較小。隨著該領(lǐng)域頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展及行業(yè)新進入者的沖擊，實驗室自動化行業(yè)的市場競爭會加劇。同時也面臨新業(yè)務(wù)及新客戶拓展開發(fā)的壓力。新業(yè)務(wù)及客戶的拓展要求公司具備相應(yīng)的市場開發(fā)及運營等能力，能否拓展成功受到行業(yè)發(fā)展狀況、市場需求變化以及市場競爭狀況等多重因素的影響。
而在基因測序儀方面壓力也仍然巨大。由于歐美國家的基因檢測技術(shù)起步較早，國際巨頭Illumina和Thermo Fisher在基因測序儀器設(shè)備和試劑耗材方面占據(jù)較大的市場份額。華大智造的報告中提到，Illumina作為目前全球最大的基因測序設(shè)備生產(chǎn)商，前期銷售和投放的儀器設(shè)備較多，其客戶在后續(xù)使用過程中很可能持續(xù)購買Illumina生產(chǎn)的配套試劑與耗材。隨著在境內(nèi)外市場的進一步開拓，公司將進一步直面與Illumina等同行業(yè)企業(yè)之間的競爭。
總體而言，近幾年來，基因測序行業(yè)仍呈集中度較高、龍頭企業(yè)競爭力強且市場份額大的格局特點，華大智造、Illumina、Thermo Fisher三家所采用的高通量測序技術(shù)的市場占有率超過90%，目前占據(jù)主要市場份額。
不過，對華大智造來說，其全球化在今年上半年也迎來一些好消息。6月，歐洲專利局（EPO）申訴委員會公布了關(guān)于Illumina與華大智造專利無效糾紛的裁決結(jié)果，該結(jié)果顯示Illumina EP3002289專利無效。華大智造彼時對外表示，上述裁決結(jié)果意味著華大智造在土耳其、葡萄牙、奧地利、羅馬尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、比利時、丹麥等國家不再受EP289專利限制，其基于CoolMPS及StandardMPS測序試劑的測序儀可以在這些國家銷售。
而在更早的2022年7月15日，華大智造宣布與Illumina就美國境內(nèi)的所有未決訴訟達成和解。根據(jù)協(xié)議條款，雙方將不再對美國加州北部地區(qū)法院和特拉華州地區(qū)法院的訴訟判決結(jié)果提出異議。Illumina向華大智造子公司Complete Genomics支付3.25億美元的凈賠償費。隨后的2022年8月，華大智造開始在美國銷售其基于CoolMPS技術(shù)的相關(guān)測序產(chǎn)品，并于2023年1月開始銷售StandardMPS相關(guān)測序產(chǎn)品。
華大智造主攻被稱為“國之重器”的基因測序儀。公司成立于2016年4月，由華大集團原本的測序儀板塊獨立拆分而來。該板塊則源于2013年，當時華大收購了美國Complete Genomics公司，獲取核心專利技術(shù)，隨后組建測序儀研發(fā)團隊，實施國產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)化。值得注意的是，經(jīng)歷了引進、消化、吸收、再創(chuàng)新的完整過程后，華大智造目前已成為全球三家能自主研發(fā)并量產(chǎn)臨床高通量基因測序儀的企業(yè)之一。
華大智造總部位于深圳，在境內(nèi)武漢、長春、青島等地設(shè)有21家分、子公司；在中國香港、美國、日本、拉脫維亞、德國、阿聯(lián)酋、新加坡、巴西等地設(shè)立了23家境外子公司；同時，公司在武漢、北京、英國倫敦、澳大利亞布里斯班、拉脫維亞里加、德國柏林、日本東京以及韓國天安等地區(qū)設(shè)立了8個客戶體驗中心。其國內(nèi)生產(chǎn)基地分布于深圳、武漢、青島、昆山和長春等區(qū)域，國外生產(chǎn)基地主要分布于拉脫維亞。該公司業(yè)務(wù)遍布六大洲90多個國家和地區(qū)，在全球服務(wù)累計超過2400個用戶。
